Джек Уилсон когда-то заставлял детей смеяться. Теперь он очнулся в чужом теле, в мире, где всё кажется неправильным. Каждая улыбка таит скрытую угрозу, а зрители никогда не моргают. Он один — если не считать глаз, которые не отпускают его. Джек привязан к Системе, которая вознаграждает не героизм, а только эмоциональные реакции. Страх дарует ему силу, смех оттачивает её. Чем сильнее эмоции, которые он вызывает своими выступлениями, тем больше могущества он получает. Чтобы выжить, он должен играть. Но на этот раз он будет выступать не как клоун, над которым смеются. За холодной фарфоровой маской он хоронит свою прежнюю личность и рождает новое амплуа по собственному выбору: Мрачный смех. Артист, высекающий своё искусство из смеха и криков. Он превратит их реакции во что-то… полезное.