В мире, похожем на наш, стремительное развитие боевых искусств наделило горстку повстанцев сверхъестественными способностями и спровоцировало невиданное восстание. Многолетняя армия императора Тайцзуна была разбита бандитом Хуан Чао и его бандой простолюдинов. Сам император был вынужден защищать свою жизнь и судьбу империи в одиночном бою. Впервые именно личная доблесть, а не управление и стратегия, диктовали ход истории. Хотя император выиграл битву и загнал повстанцев в подполье, всякое подобие порядка было утеряно, а страна раскололась. Спустя почти двести лет то, что когда-то было подпольным миром боевых искусств, стало авангардом общества. Секты превратились в королевства, а армии — в одинокие, выдающиеся мечи, на острие которых балансировали судьбы бесчисленных тысяч.