Отили, младшая дочь маркиза Эйнхорн, обладает врождённой способностью читать мысли людей. Из-за чар своей старшей сестры Иамы она ежедневно терпит презрение и жестокость от отца и слуг, часто оставаясь без еды. Однажды Отили вместе с Иамой отправляется на королевский бал во дворец. Там она встречает красивого и блестящего наследного принца Варика. Вопреки ожиданиям, он не поддаётся чарам Иамы, а вместо этого обращается к Отили с добротой. На следующий день после этой сказочной ночи, когда Отили страдает от ещё более жестокого обращения со стороны Иамы, Варик навещает её. «Покинь этот дом и помоги мне своей силой». Освободившись от контроля Иамы, Отили чувствует безграничную радость, впервые живя без постоянного воздействия чужой злобы. Она горит желанием быть полезной принцу, но он поручает ей лишь обычные канцелярские задачи, не требующие чтения мыслей. Однако Варик мягко направляет её, уверяя, что «это хорошо и так», при этом постоянно смущая Отили двусмысленными намёками. А тем временем Иама, стремящаяся занять место консорта принца, начинает действовать…