Мечнику Наргасу удалось одолеть демона Валама, но тот успел наложить проклятие на его возлюбленную Хирию, превратив её в чудовищное создание. В отчаянии она умоляет убить её, но Наргас не отворачивается от неё и даже женится на ней. Когда супруги пытаются наладить совместную жизнь, к ним приходит их бывшая соратница — волшебница Эмару. Её появление может изменить всё. Сможет ли любовь преодолеть даже самое страшное проклятие? Или же тьма поглотит их счастье навсегда?