Софи потеряла родителей в аварии в раннем детстве и была взята на воспитание дядей-графом. Однако там она подвергалась жестокому обращению и, чтобы сбежать от семьи дяди, с четырнадцати лет работает во дворце горничной.
В семнадцать лет Софи, будучи простолюдинкой, получает должность личной косметички королевы — её навыки макияжа, отточенные до совершенства ради сокрытия большого уродливого шрама на лице, были признаны. Но сколько бы она ни прятала шрам, о нём знает весь дворец — стараниями её кузины Белинды, которая трезвонит об этом при каждом удобном случае. Софи уже давно оставила мечты о любви и браке.
Однажды на бал в честь дня рождения королевы из соседней великой магической державы прибывает принц Зигберт. Будучи красивым и знатным, он до двадцати восьми лет остаётся холостяком. На чаепитии с королевой и знатными дамами он объявляет результат магического предсказания: «В этой стране меня ждёт судьбоносная встреча». Пока все леди и фрейлины взволнованы, одна лишь Софи остаётся равнодушной. Но судьба меняется, когда Зигберт неожиданно спрашивает: «Кто отвечал за макияж её величества?»
Даже самую тёмную ночь можно скрыть под светом, если знаешь, как зажечь свой собственный рассвет.