Однажды天神 Кэй решает проследить за своей возлюбленной Юкино Юриной, которая учится на особом факультете той же школы. В результате он сталкивается с необычным. Особый факультет, расположенный в безлюдном месте, оказывается зданием, где изучают магию. Существует строгий запрет на разглашение этой тайны – нарушителям грозит исключение. Однако Кэй решает не отступать: ради Юкины и ради себя он выбирает магию вместо обычной учёбы. Восторг от близости с девушкой мечты и погружения в мир магии быстро сменяется осознанием суровой реальности. Простая жизнь осталась позади, а впереди – испытания, о которых он даже не подозревал.