Старшеклассник Юто Мидзуки — один из «супергероев», защищающих Японию в составе команды «Гардианс». Его подруга детства Саори Нацумэ — «волшебница», охраняющая покой их города. Они вместе сражаются с силами зла. Юто знает, что Саори — волшебница, но Саори не подозревает, что он — супергерой. Однажды перед Юто появляется загадочная волшебница, которая знает его тайну и то, что Саори тоже обладает магической силой. Какова же цель этой таинственной волшебницы и кто она на самом деле?