Двадцать лет назад в мире внезапно появились «Обладатели талантов». Эти люди обладали чудовищной силой, что разрушило баланс сил между государствами и привело к «Великой мировой войне талантов», длившейся целое десятилетие. После её окончания карта мира была перекроена из-за географических изменений и международных договоров — мир без талантов превратился в мир талантов… нет, в мир, где правят таланты. Серидзава Ацуси, главный герой, пробуждает свой талант и мечтает стать героем. Однако его способность оценивается как «【Меняющий температуру】» — самый низший уровень из пяти возможных, «S-УРОВЕНЬ 1». Уровень, который государство считает мусором. Но что, если за этой «никчёмной» способностью скрывается нечто большее? В мире, где силу ставят превыше всего, даже самый слабый дар может стать ключом к абсолютному могуществу.