Когда-то в этом городе отважно сражалась с захватчиками из другого мира девушка-волшебница. Но у неё был секрет: на самом деле она была старшеклассником-парнем, лишь временно превращавшимся в девушку. После смертельного удара от умирающего врага она навсегда стала настоящей девушкой. Мир вернулся к покою, но её сердце, запертое в чужом теле, ожесточилось и наполнилось горечью. Это история о парне, который, будучи её лучшим другом, пытается вернуть девушку-волшебницу к той, кем она была раньше — и о бывшем парне, а теперь девушке-волшебнице, которая медленно осознаёт свои чувства к нему.