Сен — последний и самый могущественный дракон, что бороздит небеса, сея хаос и разрушения по всей земле. Человечество уже потеряло надежду на спасение, когда люди обратились за помощью к могущественной ведьме. Ведьма не смогла уничтожить чудовище, но использовала остатки своих сил, чтобы переродить Сена в человека. Теперь он заперт в слабом теле, которое когда-то презирал. Как теперь будет протекать его жизнь в этой новой форме? Сможет ли он найти своё место среди тех, кого считал добычей?