«В общем, вы все, наверное, уже знаете, что Касиваги из нашего класса со вчерашнего дня превратился в апельсиновое дерево. Но в подростковом возрасте такое случается часто, поэтому не стоит поднимать из-за этого шум. Всем всё ясно? Так! На этом классный час окончен!» Странное объявление классного руководителя становится началом необычной истории. Среди повседневной школьной рутины один из учеников внезапно перестаёт быть человеком, а остальные вынуждены принять эту абсурдную реальность. Что скрывается за этим метаморфозом: гормональный кризис, метафора взросления или нечто мистическое? И как теперь жить одноклассникам, когда их друг — просто дерево во дворе школы?