Старшеклассник Кэндзи Ямасаки одним утром обнаруживает, что его грубый отец-работяга, который в одиночку растил сына, превратился в очаровательную девочку-подростка из-за странной болезни. Отец пытается жить как прежде, но разрыв между его внешностью и поведением становится для Кэндзи невыносимым испытанием. Однако постепенно парень начинает замечать истинную глубину родительской любви…