Орвансская империя, раздираемая войной и чумой. Хейзел, врач, посвятившая себя волонтерской медицинской работе, сталкивается со странным пациентом. «Пора простить». С этими словами Хейзел возвращается на три года в прошлое! Чтобы предотвратить неизбежную войну, она разыскивает Кайла Ламберта, который, по слухам, бесследно исчез в прошлом. «Всё началось, когда кронпринц забрал у него военную власть. Если я смогу предотвратить исчезновение Кайла, империя сохранит мир...» С этой мыслью она приближается к нему, но что это за пушистое создание? Герцог Ламберт каждую ночь превращается в волка!