Лира — второкурсница престижной магической школы Грулик, куда отпрыски королевских семей приезжают учиться не только магии, но и искусству управления. Но для незаконнорожденной дочери мелкого герцога эта обитель элиты стала настоящим испытанием. По традиции каждый второкурсник должен призвать фамильяра — верного спутника и помощника на всю жизнь. Каково же было удивление Лиры, когда её фамильяром оказался человек по имени Леон. Вот только человек ли он на самом деле? И что скрывается за его загадочной улыбкой?