Нань Хуайлинь — малоизвестный, но профессиональный актёр. После череды ударов судьбы за один день он «почернел душой». Чтобы продолжить сниматься, он проникает в дом большого босса под видом уборщика, но таинственным образом проводит бурную ночь с братом босса — Фэй Чэном. Полгода спустя Нань Хуайлинь откладывает... гнездо... яиц! Только тогда он осознаёт, что Фэй Чэн вовсе не человек. Он — дракон с огромным хвостом, родившийся ещё до основания страны. Теперь актёру предстоит не только растить потомство и скрывать правду, но и разбираться в чувствах к нечеловеческому существу, которое стало его партнёром и отцом его детей.