1935 год. Эпоха, когда гигантские роскошные лайнеры бороздили Атлантику. В Восточной Азии, казалось бы, отставшей от этой динозавроподобной гонки, по капризу императора Маньчжоу-го Пу И стартует амбициозный проект постройки пассажирского судна. Проект, который любой здравомыслящий человек отклонил бы на месте, получает мощную поддержку влиятельных кругов Японии и стремительно становится реальностью. Огромный грузопассажирский лайнер «Мондзю», способный вместить сверхэкспресс «Адзия», должен был стать лицом Маньчжоу-го на Токийской Олимпиаде. Но планам не суждено сбыться: из-за ухудшения международной обстановки корабль переоборудуют в новаторский авианосец «Тэнъё». Его команда — сборище отъявленных неудачников и нарушителей дисциплины. И теперь этому «морскому недотепе» предстоит сразиться с британским флотом в Южных морях.