Новый ветеринарный лейтенант Мидзуна Таруки прибывает в исследовательский институт и встречает там чудаковатого старшего офицера Косимидзу. Тот ведёт беседу… с китом. Оказывается, человечество научилось общаться с китами, и это иронично ускорило их военное применение. Дикий кит по имени Сэйгэн отказывался сотрудничать, но после того как Мидзуна вылечила его сородича, он согласился помочь. Сэйгэн демонстрирует невероятные способности в борьбе с вражескими подводными лодками. С каждым днём война становится всё ожесточённее, а приказы — всё бесчеловечнее. В финале Сэйгэну поручают смертельно опасную миссию: с ядерной глубинной бомбой на спине прорваться во вражеский флот. Что ждёт Мидзуну и её необычного друга? История о неразрывной связи человека и кита, полная морских баталий и драматических испытаний.