В землях Ливайл, где кочуют племена, живут за счёт производства электронного наркотика «Оранжевый лак». Его плоды созревают на траве, называемой «Оранжевая трава», которая растёт прямо на гигантских наземных водорослях. Империя Ринтароуз и Республика Сафрал ведут ожесточённую борьбу за эти территории, используя уникальные боевые корабли, способные погружаться до ватерлинии, оставляя на поверхности лишь орудийные башни. Ливайл формально подчиняется Республике, но каждый год поднимает восстания. Странствующий воин Хоми-Эррер возвращается домой, чтобы помочь очередному бунту. Однако республика направляет на подавление гениального и эксцентричного адмирала Лабирифала. Повстанческая армия «Громовой олень» терпит поражение и рассеивается, что становится началом конфликта с наёмником Эбалито, посланным империей на подмогу.