В архипелаге Ниси зреет гражданская война. Фанатичные повстанцы сжигают деревни, стремясь вернуть народ Мангаал к морю и освободиться от гнета Лиссанских захватчиков. Сиг из Мидаандала, сын дипломата, вынужден противостоять растущей угрозе. Подавляя мятеж, он быстро обнаруживает, что его талант к кровопролитию превосходит талант к миру. Идалия Госс прикреплена к лиссанской роте, посланной на помощь лоялистам. Дочь известного врача и ученого-мага, она должна изучить магов Мангаала, которые намного превосходят материковых чародеев. Её усилиям мешает темная репутация предшественников. Тем временем на Лиссе Брин Уриен, Инферно Мочанского перевала, потерял свою искру. Некогда величайший маг королевской армии, он без разбора убивал во имя королевы. Теперь он обессилен и в бегах. Станьте свидетелями зарождения легендарного отряда солдат, известного как Стража Рыбьих Потрохов.