На плавучем городе, построенном на силе алхимии, братья Нарумия Мититака и Нарумия Такэ управляют небольшим агентством по решению проблем. Однажды к ним обращается загадочная девушка по имени Гермес. Она оказывается «Адептом» — алхимиком, способным перерождаться снова и снова. Вместе героям предстоит раскрыть тайны древнего искусства и столкнуться с опасностями, угрожающими самому существованию их уникального мира.