В королевстве Анакарсис готовится политический брак между принцем и принцессой соседней страны. Чтобы избежать церемонии при первой встрече, устраивается тайное свидание. Констанс Галфин, служанка и подруга детства принца, сопровождает его в отель для знакомства. Там она помогает заблудившейся женщине и становится свидетельницей странного меча, который преследует незнакомку. Постепенно союз принца и принцессы принимает зловещий оборот. Эта история раскрывает правду о легенде из основной серии «Странствия ведьмы» — о том, как принц Фердинанд похитил принцессу Эсмеральды. Кровавая и жестокая повесть.