Падший культиватор, ставший мафиози, правит островом Четырёх Священных Зверей. Юноша-русалка Мо Син отправляется на сушу в поисках своей сестры Бай Юэ, но попадает в плен к правящей мафиозной группировке «Цинлунмэнь» и выставляется на тёмный аукцион. В безвыходной ситуации Мо Син встречает Фу Луна — высокопоставленного члена «Цинлунмэнь». Русалка и человек, их встреча меняет ход войны, охватившей весь остров.