Сафира — палеонтолог, выросший в республике Тестудо, государстве-архипелаге. Будучи выходцем из обедневшего дворянского рода, он содержит младшего брата на шесть лет младше себя и каждый день усердно занимается исследованиями. Его друг детства, рыцарь Клавис, влюблён в Сафиру и ежедневно навязчиво добивается его расположения. Сафира постоянно отвергает его, но на самом деле питает к Клавису тёплые чувства. Однако он считает себя слишком заурядным, чтобы быть достойным такого мужчины, и потому грубо отталкивает его, но Клавис не отступает. Однажды на острове происходит нечто странное — предзнаменование возвращения морского змея, о котором гласит предание рода Сафиры. Он пытается предупредить всех об угрозе, но его называют выдумщиком. Решив в одиночку остановить змея, Сафира отправляется в море, и Клавис настаивает на том, чтобы сопровождать его. Вместе с великаном-авантюристом Авксилией они пускаются в путешествие, способное спасти мир, ещё не зная, что это приведёт их в водоворот любви и ненависти богов.