Ким Сэ-Чжин просыпается в теле чудовища. Он не помнит, как и почему это произошло, но его единственная цель — вернуть себе человеческий облик. Для этого ему предстоит пройти через множество опасных земель и сразиться с сильнейшими врагами. Каждое путешествие открывает новые тайны этого мира и самого Ким Сэ-Чжина. Его сила растёт, а вместе с ней — и масштаб угроз, с которыми он сталкивается. Монстр внутри него становится всё глобальнее, и грань между человеком и зверем стирается. Сможет ли он достичь своей цели, не потеряв себя окончательно? Или цена возвращения к человечности окажется слишком высока?