Мир потрясло явление Синчхондо и его королевы, победившей Короля Ужаса. Владычица тайн объявляет о начале открытого диалога с человечеством. Старшеклассник Син Ю-шин, чья жизнь — сплошная полоса неудач и нервных срывов, становится «счастливчиком», отобранным для обмена студентами. В первый же день в школе его встречают лисоухая классная руководительница, харкающий кровью цзянши, безголовая дуллахан и змееглазый имуги. Два других студента по обмену тоже в шоке. Жизнь Син Ю-шина превращается в ежедневную борьбу за выживание, а его нервозность достигает предела. Вдобавок он оказывается втянут в «Битву Имён» — бесконечную войну между тайнами за право доказать свою значимость.