Человечество разделено на три расы: Нуты с невероятно усиленными телами, Альмы, наследующие уникальную кровь, и Харманы, выступающие посредниками между ними. Кровь Альмов, живущих в пустыне, используется как лекарство от безумия Нутов, обитающих на западе континента. Однажды Сокха, которого преследуют как Альма, оказывается в незнакомых землях. Он отчаянно пытается вернуться в пустыню и встречает Идена, чья личность окутана тайной. Путешествие, начавшееся с принуждения, затягивается дольше, чем ожидалось. Сокха начинает подозревать Идена, который мешает его возвращению…