В городе Сакураба-тё ночь принадлежит одному волку. Но этот волк — всего лишь подобие настоящего зверя, существо, рождённое между миром людей и духов. Он отчаянно ищет своего сородича, чтобы вернуть себе человеческий облик, но волк бесследно исчез в лабиринте улиц. Поддержку полукровка находит в лице доброй лисы и летучей мыши, которые принимают его таким, какой он есть. Разрываясь между проклятием своей крови и теплом обретённой дружбы, звероподобный юноша стремится стать человеком. Ему предстоит узнать, что границы между человеком, зверем и божеством куда тоньше, чем кажется.