Учитель старшей школы Футо Сигуре влюбляется в учительницу музыки Бинко Ёдзаки. Эта запретная страсть толкает его на мысль избавиться от собственной жены. Узнав правду, жена Футо кончает жизнь самоубийством. Вскоре после этого от лейкемии умирает и их сын, оставляя Футо в полном одиночестве и отчаянии. Но однажды в его жизни появляется ангел второго ранга по имени Моно, который рассуждает о красоте, укоренённой в человеческом существовании. Сможет ли эта встреча стать для Футо лучом надежды?