Семья переезжает в дом, перестроенный из бабушкиного особняка. Во время разбора вещей Миса находит в глубине шкафа старую тряпичную куклу. Пятилетняя дочь называет её «Момоко». Это имя пугающе похоже на лепет, которым Миса в детстве звала свою умершую мать. Бабушка строго запрещает трогать куклу, но девочка привязывается к ней, начинает напевать по ночам незнакомые песни и утверждать, что Момоко с ней разговаривает. Кукла сама перемещается с полки к изголовью, а в поведении дочери всё чаще проскальзывают жесты Мисы из её собственного детства и слова покойной матери. Миса находит старый диктофон с обрывками голоса матери и колыбельной. Бабушка наконец признаётся: мать ночами шила куклу, пытаясь вложить в неё нечто взамен себя. Однажды ночью дочь исчезает, и Миса находит её в тёмной комнате с патефоном, куклой и зеркалом, где собственное лицо сливается с лицом матери в молодости. Любовь это или проклятие? Миса узнаёт правду о том, что передаётся от матери к дочери, но знание не приносит спасения.