Члены Коалиции хорошо знают, что любой Первый контакт — это хрупкий момент. Экипаж исследовательского корабля Коалиции сталкивается с этим на собственном опыте, когда натыкается на новую, неизвестную разумную расу. Эти «люди» примитивны, но этот новый воинственный вид может стать ценным союзником в бесконечной войне Коалиции против неумолимого врага. С другой стороны, люди могут обратить свою воинственную природу против самого экипажа…