Цезарь — третий сын герцогского дома Нерденберг. Хорош он только лицом, а в остальном совершенно зауряден: в пять лет на церемонии дарования навыков ему досталась лишь бытовая магия. В этой стране, когда один из братьев наследует дом, остальные становятся простолюдинами. Третьему сыну, лишённому талантов, нечего и мечтать о наследстве, и родители предлагают ему жениться на девушке из какого-нибудь знатного рода. Но Цезарь не хочет прозябать в неволе: он мечтает стать торговцем и путешествовать по разным странам. Родители соглашаются содержать его до окончания академии в пятнадцать лет, а после — поступай как знаешь. Внешне Цезарь — неприметный красавчик, почти пустое место, но на самом деле он обладает навыком, сводящим с ума женщин, и изо всех сил скрывает это, чтобы не привлекать внимания. Из-за этого он вечно напряжён и выглядит уставшим, хотя на деле невероятно способен. Так начинается история о жизни третьего сына герцога в академии и его приключениях в дальних странствиях после выпуска. Повесть о парне, у которого есть только лицо.