В бескрайней пустыне скрывается загадочное явление — Молочный водоворот. Никто не знает его происхождения, но слухи о нём манят путников со всех концов света. Главный герой отправляется в опасное путешествие, чтобы своими глазами увидеть это чудо. По пути он встречает странное существо — человека со слоновьей головой и человеческим телом. Что скрывает пустыня? Какие тайны хранит Молочный водоворот? И какую роль в этой истории сыграет необычный спутник?