Мир состоит из двух параллельных измерений, двух параллельных миров. Гайя — мир развитой научной цивилизации, и Милагрос — мир магии и волшебников. Эти два мира соединяет барьер, называемый Вратами. Его воздвиг один из первых трёх великих мудрецов — Сейсист Лион. После его смерти религиозная организация, почитающая Сейсиста Лиона, Церковь Сейсиста, взяла на себя управление Вратами. Но Церковь Сейсиста оказалась не более чем сектой. Ходят слухи, что в сиротском приюте, который она содержит, проводят опыты над людьми. Это история о том, как главная героиня встречает сирот и узнаёт правду о мире.