Каждый вечер, когда часы бьют двенадцать, тихоня Хирото берёт в руки телефон. На другом конце провода — Аой, идеальная красавица и гордость школы. Их разговоры длятся до рассвета, но днём они делают вид, что не знакомы. Зачем самой популярной девушке школы звонить парню, который почти не разговаривает с одноклассниками? Что скрывается за этой странной полуночной привычкой? Их тайное общение становится нитью, связывающей два совершенно разных мира. Но однажды Аой предлагает встретиться не только по телефону. И тогда тишина, которую так бережно хранил Хирото, может рухнуть в одно мгновение.