В начале эпохи Эдо, из-за составления государственных карт сёгунатом, между княжествами Тоса и Увадзима вспыхивает пограничный спор за остров Окиносима. Ключом к определению границ служит древняя песня, передаваемая на острове из поколения в поколение: «Мокудзу Хаманака, асиха оринори». Но старуха, знавшая эту песню, наутро после бури найдена мёртвой на берегу. На песке осталась чёрная линия, которую не смыли волны. Самурай из Тоса, Дои Итиэмон, переодевшись крестьянином, готовится выступить в суде Эдо. Однако с моделью острова, которую он использует для репетиции показаний, каждую ночь начинают происходить необъяснимые события. Это происки людей или голоса мёртвых? Тех, кто пытался провести границу по морю, неумолимо настигает странное наваждение из туши и морской пены.