Зейд, наемник из бесплодной пустоши, известной как Пустыня, — верный слуга Со, богатого молодого господина ослепительного портового города Тефан. Он тайно пылает похотью к своему господину, который раздражающе красив и благороден. «Черт, он такой красивый…» Со, совершенно не подозревающий о внутренних терзаниях Зейда, балует своего слугу. «Зейд, сколько раз я говорил тебе? Будить красивого мужчину нужно поцелуем». Их опасные отношения продолжаются до тех пор, пока Со не получает предложение руки и сердца от семьи графа. Одурманенные жарой пустыни, они пересекают грань между господином и слугой, и их любовь обретает пугающую форму среди череды невзгод и смятения.