Детство Калеба закончилось в тот день, когда исчез его отец. Теперь он всего лишь ещё одно тело на кирпичных заводах, раб жестокой Кергалонской империи, где его народ считают скотом. Но плеть — не единственная их беда: на них охотятся гильгамиты, чудовища, питающие древнюю, непостижимую ненависть. Пока его народ молит о спасителе, Калеб ищет лишь призрак: отца, бросившего его в грязи. Его поиски приводят его к Яше, пророку, одержимому идеей возродить павший народ из пепла истории. Яша предлагает Калебу шанс найти отца, но цена абсолютна: Калеб должен стать учеником Яши и овладеть Тоху — силой, добытой из самой крови гильгамитов. Поиски Калеба также переплетаются с Нэбу, жрицей, которая отчаянно пытается...