В пустынной стране Эскалис Мимир люди живут в городах-крепостях на колёсах. Юноша по имени Нанаси, презираемый как «отбросы пустыни», в одиночку проникает в крепость Саратога, чтобы спасти похищенную сводную сестру. Там он случайно спасает жизнь Серебряной принцессы меча, которую считают сильнейшей в эту эпоху. Воспользовавшись случаем, он становится её господином и заставляет служить себе. Сильнейшая принцесса меча теперь подчиняется ему. Юноша оказывается втянут в борьбу за власть в городе-крепости.