Современная женщина по имени Мо Сан переносится в тело Ли Санжоу — главы гильдии «Ночной аромат» в городе Цзянду, Южное Лян. Когда-то она была предводительницей нищих, и все попрошайки города беспрекословно подчинялись ей. Гу Си, наследник князя Жуй из Северной Ци, красивый как Пань Ань, но с гнусным характером, попадает в засаду и вынужден искать помощи у Ли Санжоу. Она прячет его в бочке с ночным ароматом и спасает ему жизнь, но сама становится преступницей в Южном Лян. Ли Санжоу бежит в Цзяньлэ, столицу Северной Ци, чтобы восстановить семейное дело. Чувства Гу Си к загадочной Ли Санжоу перерастают из подозрений в доверие, но её согласие помочь ему расследовать заговор генерала Ву связано с тем, что секретарь Гу Си удивительно похож на её погибшего возлюбленного. Когда правда приближается, грандиозный заговор, угрожающий обоим королевствам, вот-вот раскроется.