В мире, где люди с особыми способностями охотятся на мутантов, однажды они оказываются заперты в Нараке. Севун, некогда сильнейший охотник, теряет все свои силы, но обретает дар чуять появление мутантов через «Посланника». Чтобы выбраться из Нараки, нужна уэ-руда — побочный продукт мутантов. Но Севун не может даже прикоснуться к мутанту, не рискуя умереть. Кахайя делает ему предложение: стать искателем мутантов в обмен на защиту и помощь. Севун начинает перемещаться между Наракой и Сеулом, но с каждым разом это становится всё труднее. Он пытается отрицать свои чувства к Кахайе, но сердце упрямо твердит обратное.