Линаэль Саутерн Кросс, которую называют «гением», родилась от союза ангела и демона. Несмотря на это, она служит под началом самого «Бога» как выдающийся ангел. Однажды её друзья детства поступают в Ангельское управление, чтобы стать ангелами. Линаэль день за днём выполняет свою работу среди отца-главы управления, матери-знаменитой демонессы, окружающих её ангелов, высокопоставленного ангела — друга отца, а также младшей сестры-демона, строящей козни против её службы. Но когда один из друзей детства отрекается от небес и превращается в демона, вокруг Линаэль начинается хаос.