В мире меча и магии живут двое юных авантюристов. Парень по имени Арс — единственный в мире обладатель восстанавливающей магии и искусный жрец, владеющий вспомогательными заклинаниями. Девушка по имени Лунария — маг-мечник, чья огненная мощь заставляет подозревать в ней потомка дракона. Арс слегка рассеян, а Лунария не осознаёт своей красоты. Они наслаждаются беззаботной жизнью авантюристов, даже не подозревая, насколько они необычны: никто в этом мире, кроме них, не способен творить магию без заклинаний. Однажды во сне Арсу является богиня звёзд и велит: «Братец, отправляйся к Мировому древу». Повинуясь этому голосу, Арс пускается в путь. На его пути встают могущественные демоны и чудовища, но он преодолевает трудности благодаря смекалке и магии поддержки, а также подавляющей огневой мощи Лунарии. Однако есть одно препятствие, которое не преодолеть: надёжная мечница-маг Лунария временами теряет рассудок и обрушивает на него свою тяжёлую любовь.