Космическая экспедиция случайно обнаруживает обитаемую планету. В поисках человека, который, по-видимому, заблудился на этой планете, разворачивается история общения с неизведанным миром и чуждой культурой. На одной стороне — цивилизация примерно XIX века, где только начинают работать паровые двигатели и электрические печи, налаживается массовое производство стекла, а цветовую температуру объясняют с помощью формул. На другой — общество середины XXI века, где космические корабли и сверхмощные компьютеры стали обыденностью, а варп-навигация — реальностью. Появляются эльфы, дварфы, зверолюди, демоны и другие фантастические расы, которые на деле оказываются инопланетянами. Здесь есть и магия.