Согласно древней легенде, существует знаменитая на весь мир книга-сказка под названием «Конец света». В ней рассказывается о пяти героях, владеющих силами воды, молнии, земли, ветра и огня. Разгневанные эгоизмом людей, они уничтожают мир и сами превращаются из героев в разрушителей. Спустя тысячелетия юноша Нес Картос, мечтающий стать мудрецом, встречает таинственную женщину в день своего шестнадцатилетия. Она сообщает ему, что сказка — это быль, и до конца света осталось всего полгода. Более того, Нес оказывается потомком разрушителя воды. Чтобы остановить апокалипсис, Нес отправляется в священное место Буэнореспа. В пути он узнает о проклятии, тяготеющем над его спутницей, и постепенно проникается желанием спасти её любой ценой. Но его ждут заклятая рука, вражда с братом, странные преследователи и пугающие изменения собственного тела.