Нозоми живёт в глухой горной деревушке, отрезанной от внешнего мира. Получив разрешение старейшины, он отправляется в путешествие в сопровождении своего надзирателя Сабуни, чтобы проверить, действительно ли в мире живёт больше ста человек. По пути их ждут опасности и неприятности. В деревне у подножия горы ежегодный фестиваль собирает толпы людей. Нозоми надеется быстро достичь цели, но солнце садится, а Сабуни, бросив мальчика, в одиночку отправляется на ночной праздник. Не осознавая безрассудства и опасности, он несётся вперёд. Нозоми добирается до гостиницы, но, беспокоясь о Сабуни, снова выходит наружу. В деревне бродит опасный преступник, сбежавший из города. Чистая душа мальчика втягивает его в водоворот событий. Трагедия на ночном фестивале — какова же судьба Нозоми?