Ю, искатель приключений королевства Альдион, был признан своим боевым отрядом ненужным и изгнан в Долину без возврата. Это опаснейшая зона, окружённая лесом заблуждений и свирепыми монстрами, откуда почти невозможно выбраться живым. Смирившись со смертью, Ю обнаруживает в глубине долины чудесный горячий источник. Стоило ему погрузиться в воду, как его истощённое тело и душа начали тихо исцеляться. Он ремонтирует полуразрушенную хижину и начинает тихую жизнь в долине. Вскоре он спасает раненую девочку-зверолюда Мину, и они начинают жить вместе. К нему присоединяются дружелюбные адские волки, монстр уровня бедствия Грейт-Хеллвулф по имени Гу-тян, колоритные искатели приключений, потерявший вкус повар Рейн и мастеровой Догран. Все они собираются в Тёплых водах умиротворения. Удивительный источник успокаивает сердца и смягчает желание враждовать – даже люди и монстры, заклятые враги, начинают вместе париться в воде и делить трапезу. Слухи о целебном онсэне в Долине без возврата доходят до столицы Астрии и даже до земель демонов. Это место, куда приходят уставшие, где забывают о распрях и расслабляют плечи. История о том, как изгнанный юноша Ю создаёт убежище, где не нужно сражаться.