Вот уже девяносто три года демоны вмешиваются в жизнь людей. Поначалу люди отчаянно сопротивлялись, но войны приносили лишь смерть. Превосходя людей умом и физической силой, демоны устраивали одностороннюю резню, и, столкнувшись с жестокой реальностью, человечество погрузилось в отчаяние. Люди выбрали жизнь под властью демонов, надеясь на мирное существование. Однако за пятьдесят лет сражений демоны тоже потеряли множество своих сородичей. В итоге они объявили людям: раз в пять лет вы будете приносить нам жертву, и тогда мы гарантируем вам жизнь. Даже в этих условиях страх перед демонами не покидал людей. Родители боялись, что их дети станут жертвой, а юноши и девушки трепетали перед днём, наступающим раз в пять лет. В такой обстановке встреча двух необычных пар мальчика и девочки запускает нить судьбы, которая изменит всё.