Король Демонов уничтожил мир, и Бог отмотал время вспять. Чтобы предотвратить повторное разрушение, ангел спустился в мир людей, чтобы исправить Шин Джихо — носителя Короля Демонов. Но эта миссия оказалась нелёгкой: Дживан, его подопечный, упорно не желает идти на контакт. «Я немедленно переведу твоё выходное пособие. Удачи тебе, куда бы ты ни отправился», — холодно заявляет он, увольняя ангела с поста помощника. Тогда Джихо решает следить за ним открыто, но каждое его действие оборачивается флиртом, а попытка поцеловать раненого Дживана, чтобы передать святую силу, приводит к серьёзному недоразумению. «Шин Джихо, это ты поцеловал меня первым», — и теперь ангелу предстоит как-то рассеять эту путаницу.