Мир наполнен духовной сущностью — ядом, необходимым для жизни. Люди медленно и незаметно загнаны на край пропасти, и это их время. Общество, поддерживаемое наукой магии, расколото на четыре части. Из далеких западных земель, где почитают богов, в страну магов Ренресель прибывает в ящике девушка по имени Киа. Ее забирает молодой маг Кауц, и вместе с его учеником Суо она растет целых десять лет. Пока нарастает волна великого похода на Короля Демонов, Киа, мечтающая встретиться с семьей на родине, покидает Ренресель вместе с Суо. Небесная Церковь Ковчега, проповедующая «Учение Ковчега», организация магов, не принадлежащая Ренреселю — Союз Чародеев, Король Демонов с абсолютной силой и сам Ренресель. В водовороте различных замыслов продолжается путешествие Киа и Суо в поисках себя. Мифология о возвращении домой.