Спустя сто пятьдесят лет после событий «Лесной хранительницы Фауны» на острове Аднос начинается новая эпоха. Вайро Канон Альберия, обладающий талантом и в магии, и в фехтовании, восстанавливает утерянный гримуар богини леса и становится её наследником. Из собственной тени он создаёт чёрного дракона Нована и провозглашает себя тёмным божеством, но использует силу не ради желаний, а чтобы защищать дикие земли Канон и растить преемников. На востоке, в Логгионе, серебряная мечница Эдиус создаёт дракона Сигно, похожего на белого лебедя. «Двум людям не нужно повелевать священными драконами», — заявляет она и развязывает войну. Однако это не её собственная воля… Против Эдиус, ведущей прекрасных учениц, поднимаются молодые соратники Вайро — «Чёрные клыки дракона»: Азур, искусный в огненной магии, гений защиты Мирия и предвидящий мечник-чародей Агидо. Их объединяет бард Линне — девушка с таинственной силой управлять голосом, единственная, кому Вайро открыл душу. Хрупкая связь между ними и ревность Мирии, которая не приемлет этого. Война и любовь переплетаются в этой горькой и яркой героической саге.